Cinnamon für Family Offices und Stiftungen - Das Vermögen im Überblick
Service
Unser Service schafft Freiräume für die Kundenbetreuung
Positionsführung
Erleben Sie, wie Ihre Vermögensdaten - einschließlich nicht bankgängiger Vermögenswerte - nahtlos über alle Depotstellen, Strukturen und Gefäße hinweg konsolidiert werden. Diese umfassende Konsolidierung bietet Ihnen einen klaren und ganzheitlichen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen, unabhängig davon, wo es gelagert oder investiert ist.
Investment Accounting
Entdecken Sie eine Wertschriftenbuchhaltung, die sowohl revisionsfähig als auch voll integriert ist und Ihren Anforderungen entspricht. Mit dieser Lösung können Sie unterschiedliche Kontenpläne erstellen, verschiedene Bewertungsmethoden für Ihre Investitionen nutzen und dies alles in beliebigen Währungen und für verschiedene Perioden anpassen.
Investment Analyse & Controlling
Profitieren Sie von einem exklusiven Zugang zur Cinnamon Vermögensanalyse und -bewertung, um einen detaillierten Einblick in Ihre finanzielle Lage zu erhalten. Erleben Sie eine umfassende Darstellung Ihrer Performance und Benchmarking-Analysen, die speziell für unterschiedliche Vermögensumfänge, Zeiträume und Konsolidierungswährungen maßgeschneidert sind.
Investment Reporting
Egal ob für Print- oder Webkanäle, unsere Lösung bietet Ihnen und Ihren Klienten genau die Informationen, die Sie benötigen. Entdecken Sie die Flexibilität und Effizienz eines Reports, der speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Unser Anspruch
Wir bei Cinnamon Services setzen auf qualifiziertes Personal mit Erfahrung und Verständnis in Vermögenskonsolidierung und Reporting.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Anliegen zu bedienen.
Daten- & Reportingservices
Verlässlicher Service mit Qualitätsgarantie: Erleben Sie die Sicherheit präziser und detailgenauer Auswertungen.
Beeindruckender Output
Durch aussagekräftige, massgeschneiderte Berichte behalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Anlagen. Kontrolle und Überblick über Finanzen waren noch nie so einfach.
Print-Report
Der Print-Report basiert auf individuellem Design: Elegante Tabellen, hochwertige Infografiken, Kopf- und Fusszeilen sowie Inhaltsverzeichnisse.
Web-Report
Der Web-Report besitzt eine interaktive Benutzeroberfläche und ist für Smartphones, Tablet und Desktop optimiert.
Wertschriftenbuchhaltung
Unsere Plattform ermöglicht ein individuelles Reporting für die Wertschöpfungsrechnung.
Übersicht der Family-Office-Reports
Umfassende Möglichkeiten
Loggen Sie sich ein und analysieren Sie Ihre Portfolios selbst.
Beliebige Konsolidierungen
Stellen Sie frei gewählte Assetmengen zusammen und werten Sie diese aus – direkt über unsere Web- und Printkanäle oder via Excel-Export.
Abbildung der Vermögensstrukturen
Unser System ermöglicht Ihnen auch die Abbildung von komplexen Verhältnissen wie Portfolios, Mandate, juristische Gefässe oder Familienstrukturen.
Nicht-bankgängige Positionen
Wir bilden Immobilien, Private Equity oder Wertgegenstände sowohl in der Wert-
schriftenbuchhaltung als auch im Reporting korrekt ab.
Datenexport
Verfügen Sie über alle Ihre Daten: Mittels Excel-Export oder API Anbindung haben Sie jederzeit Zugriff.
Cinnamon Plattform
Die Cinnamon Plattform bündelt alle relevanten Informationen an einem Ort.
Unsere Plattform stellt sicher, dass Ihre Wertschriftenbuchhaltung, Ihr Investment Reporting und Ihre ad hoc Finanzanalysen stets übereinstimmen.
Cinnamon wurde 2022 von Grund auf neu konzipiert, mit Fokus auf Flexibilität, Qualität und Datenschutz.
