Client Reporting & Anlage­pro­zesse ohne Abkür­zun­gen

Die Finanzindustrie steht stets vor der Herausforderung, ihre Dienstleistungen effizient und sicher zu gestalten, während gleichzeitig regulatorische Standards eingehalten werden müssen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, die Einführung unserer neuen, Finma-konformen Investment Reporting Cloud ankündigen zu können. Ab Mai dieses Jahres wird eine mittlere Schweizer Bank unsere innovative Lösung für ihr Kunden- und Fondsreporting nutzen. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein, nicht nur für uns, sondern auch für die Bank, die damit einen signifikanten Schritt in Richtung Outsourcing und Effizienzsteigerung macht.

Am 12. November 2024 hat zum 19. Mal das «Trends in Client Reporting» stattgefunden – dieses Jahr mit spannenden und aktuellen Themen zum ZKB Research Portal, ESG Reports, Selbstregulierung für ESG im Schweizer Finanzsektor, sowie die Möglichkeiten des Online-Reportings.

Seit dem 1. September 2024 gelten in der Schweiz neue Selbstregulierungen, die den Finanzplatz nachhaltiger machen sollen. Banken und Vermögensverwalter müssen künftig mindestens 70 % der Anlagen an Nachhaltigkeitszielen ausrichten und die ESG-Präferenzen ihrer Kunden stärker berücksichtigen. Diese Maßnahmen erhöhen die Transparenz und sollen Greenwashing verhindern, während Übergangsfristen der Branche Zeit zur Anpassung geben.