Für Banken, Vermögensverwalter und Asset Manager
Anlagen erklären, nicht nur berichten.
Ihre Kunden wollen wissen, was mit ihrem Geld passiert, und Sie müssen es erklären können, vom Anlageentscheid bis zum Report. An dieser Frage arbeiten wir seit 1997: mit Beratung, mit unserer Plattform Cinnamon, und indem wir weitergeben, was wir dabei lernen.
Aus der Praxis
Kennen Sie das?
Drei Beispiele aus dem Raum zwischen dem, was im Anlageprozess entschieden wird, und dem, was beim Kunden ankommt. Es gibt mehr davon.
Problem
Der Report kann nicht erklären, was im Anlageprozess entschieden wurde.
Die Begründung steckt im Anlageprozess, der Report zeigt nur das Ergebnis.
Mit uns
- Wir bringen Anlageprozess und Report zusammen, von den Regeln im Mandat bis zu ihrer Darstellung.
- Seit 1997 ist das unser Fachgebiet.
Problem
Die IT liefert etwas anderes, als der Fachbereich gemeint hat.
Erst beim Test fällt auf, dass die Anforderung anders gemeint war.
Mit uns
- Unsere Leute verstehen beide Seiten: das Anlagegeschäft und die Softwareentwicklung.
- Wir übernehmen Projektverantwortung, ganz oder in Teilen.
Problem
Fertige Software passt nicht, eigene bindet Ihr Team.
Was Sie selbst bauen, müssen Sie auch selbst weiterentwickeln und betreiben.
Mit uns
- Cinnamon führt Bestände, rechnet Performance und Risiko und macht daraus den Report.
- In der Schweiz entwickelt, bei Banken und Asset Managern im Einsatz.
Vom Entscheid bis zum Report
Worauf Ihr Report aufbaut
Auf den Entscheiden im Anlage- und Beratungsprozess, auf sauberen Daten und Berechnungen und auf der Gewissheit, dass Richtlinien und Vorschriften eingehalten sind. Erst dann kann er Rechenschaft ablegen und die nächsten Entscheide tragen. Wir begleiten Sie auf allen vier Stufen.
Anlage- und Beratungsprozess
Strategie, Mandat, Beratung und die Regeln, die gelten. Was hier entschieden wird, muss der Report erklären können.
Daten und Berechnungen
Bestände, Performance, Allokation und Risiko, für jede Auswahl und jeden Zeitraum, konsistent gerechnet.
Der Client Report
Rechenschaft und Entscheidungsgrundlage zugleich: beruhigen, wenn alles stimmt. Warnen, wenn nicht.
Compliance und Monitoring
Anlagerichtlinien, Reglemente und regulatorische Vorgaben eingehalten, belegt und laufend überwacht. Auch grenzüberschreitend und mit den steuerlichen Folgen.
Investment-Plattform
Cinnamon: Ihre Anlagen, gerechnet und berichtet
Mit Cinnamon führen Sie Bestände, rechnen Performance und Risiko und erstellen Ihre Reports für Web und Print, alles aus denselben Transaktionen. Darin steckt das Wissen aus drei Jahrzehnten Client Reporting und Anlageprozess. In der Schweiz entwickelt, bei Banken und Versicherungen im Einsatz.
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Letzte Ausgabe: 10. November 2026
KV Business School Zürich, Sihlpostgasse 2
Was Sie bei uns holen
Die Software, ihren Betrieb oder Hilfe im Projekt
Je nachdem, was Sie brauchen: die Plattform selbst, den Betrieb dazu, oder Fachleute, die Ihr Projekt mittragen. Dieselben Finanz- und Informatikfachleute, aus einem Haus.
Die Plattform
cinnamonCinnamon Core und Cinnamon Reporting: Bestandsführung, Buchhaltung und Reporting für die Finanzindustrie. Wir entwickeln Cinnamon selbst, ausschliesslich in der Schweiz.
Zu cinnamon.bmpi.ch ↗Der Betrieb
cinnamonservicesDie Cinnamon Services AG betreibt Cinnamon für Banken, Vermögensverwalter und Asset Manager: als Service, als Business Process Outsourcing, in der Cinnamon Cloud.
Zu cinnamon-services.ch ↗Die Beratung
bmpiconsultingWir begleiten IT-Projekte und entwickeln Produkte für Unternehmen in der Finanzbranche, mit voller oder teilweiser Projektverantwortung.
Zum Consulting →Für diese Häuser arbeiten wir
- Zürcher Kantonalbank
- St.Galler Kantonalbank
- BLKB
- AKB
- Schweizerische Eidgenossenschaft
- Pax
- Visana
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihr Vorhaben
Ein Projekt, eine Idee, eine Frage zu Cinnamon: Schreiben Sie uns, oder rufen Sie an.
Öffnet Ihr E-Mail-Programm mit vorbereiteter Anfrage.
Oder rufen Sie uns an:+41 44 454 84 84
Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Geschäftsleitung, bmpi AG