Im Rückblick auf das Trends 2015 im Client Reporting stellten hochkarätige Referenten ihre Expertise zur Verfügung. Peter Mathis von der Santro Invest AG, Stefan J. Illmer von der GIPS Expertengruppe und Pedro Fischer von der Sulzer Vorsorgeeinrichtung beleuchteten Themen wie Anlagen, Industriestandards und erfolgreiche Kundenkommunikation.
Referenten
Peter Mathis ist Vermögensverwalter bei der hauptsächlich im Pensionskassenbereich tätigen Santro Invest AG, Pfäffikon. In seiner Laufbahn beschäftigte er sich immer wieder mit Reportingaufgaben zu Gunsten von Kunden, Aufsicht, Revision und Steuern – im Institutionellen und Family Office Bereich.
Stefan J. Illmer prägt und initiiert in seiner Funktion als Vorsitzender der GIPS Expertengruppe der Schweizerischen Bankiervereinigung und als Vorsitzender der Investment Reporting Working Group des CFA Instituts die wichtigsten Industrie-Standards im Investment Reporting und in der Performance-Messung.
Pedro Fischer ist Leiter Kommunikation bei der Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) und Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Er hat langjährige Erfahrung in der Evaluation der Kundenkommunikation.
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