An unserem Trends in Client Reporting 2014 präsentierten Jürg Werfeli, Christian Heiniger und Tashi Gumbatshang ihre Erkenntnisse. Sie beleuchteten die Auswirkungen von FIDLEG und MiFID II auf das Investment Reporting, moderne Steuerungsinstrumente für Vorsorgeeinrichtungen sowie die Messung des Kundennutzens in der Anlageberatung.
Referenten
Jürg Werfeli ist Abteilungsleiter Client Reporting Applications Private Banking und Senior Business Project Manager bei Credit Suisse.
Referat_P.Fischer_Auswirkungen-des-FIDLEG-und-der-MiFID-II-auf-das-Client-Investment-ReportingHerunterladen
Christian Heiniger ist eidg. dipl Pensionsversicherungsexperte mit 14 Jahren Erfahrung, Partner und Geschäftsleitungsmitglied der BeratungsGesellschaft für die zweite Säule AG.
Tashi Gumbatshang ist Head Investment & Product Advisory Key Accounts bei Vontobel Asset Management. Zuvor war er in leitender Funktion bei der Zürcher Kantonalbank im Bereich Anlageprodukte, Advisory und Distribution tätig.
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