Beim Trends in Client Reporting 2008 diskutierten Experten aus verschiedenen Finanzinstituten über kundenzentrierte Inhalte und Formen im Kundenreporting. Roger Dicech von Infidar sprach über die Einführung neuer Titelarten im Kundenreporting der Bank Julius Bär. Tashi Gumbatshang und Florian Berger von der Zürcher Kantonalbank beleuchteten das Anlagemapping als Grundlage für den Beratungsprozess. Rolf Burgermeister von Wegelin & Co. Privatbankiers sprach über transparentes Reporting von strukturierten Produkten während Urs Arnold über die inhaltliche und formale Gestaltung im Kundenreporting referierte.
Referenten
Roger Dicech Stv. COO Infidar Vermögensberatung AG
Trends2008_Roger_Dicech_Einfuehrung-neue-Titelarten-im-Kundenreporting-der-Bank-Julius-BaerHerunterladen
Tashi Gumbatshang Leiter Produktmanagement Anlagen Zürcher Kantonalbank
Florian Berger Produktmanagement Anlagen Zürcher Kantonalbank
Trends2008_Florian_Berger_Tashi_Gumbatshang_Anlagemapping-–-Einheitliche-Risikosicht-als-Fundament-fuer-den-BeratungsprozessHerunterladen
Rolf Burgermeister Leiter “Risksys und Reporting” Wegelin & Co. Privatbankiers
Urs Arnold Geschäftsleitung und Creative Director Arnold. Inhalt und Form
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