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Trends in Client Reporting 2026
Programm und Präsentationen
Durch den Abend führte Oliver Gloor, Geschäftsführer der bmpi AG.
Zum 21. Mal seit 2006 haben wir zu «Trends in Client Reporting» eingeladen, wie immer in die KV Business School Zürich, ins Bildungszentrum Sihlpost. Der Seminarraum war bis auf den letzten Platz besetzt. Dieses Jahr ging es um KI: was sie im Bankgeschäft heute leistet, was sie beim Bauen verlangt und wie sie im Client Report selbst aussieht (Programm als PDF).
Rechtlich lösbar, menschlich fehlbar: Gedanken zum Einsatz von KI-Agenten
David Rosenthal, Partner bei VISCHER
«Human in the Loop ist das neue Cookie-Banner.» Mit diesem Satz stellte David Rosenthal die beliebteste Schutzmassnahme beim Einsatz von KI in Frage. Er zeigte an Beispielen aus der Praxis, warum die menschliche Aufsicht im Alltag oft nicht hält, was sie verspricht – juristisch wie psychologisch – und mit welchen technischen und organisatorischen Konzepten sich Unternehmen trotzdem absichern können. Sein Bild zum Schluss: vom Babysitter zum Regisseur.
Der Einsatz von KI bei Schweizer Banken
Dr. Thomas A. Fischer, Dozent und Projektleiter am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern
Thomas Fischer brachte die Zahlen aus den IFZ-Studien mit: wo Schweizer Banken KI heute einsetzen, wo sie zurückhaltend bleiben und was sie bremst. Der Vergleich mit dem Ausland fiel deutlich aus, der Befund zur Datenlage ebenso. Sein Schlussbild: «Das Sandkastenalter ist schneller vorbei, als man denkt.»
Was wir beim Bau von KI-Agenten für das Wealth Management gelernt haben
Massimo Ferrari, Unplex AG
Eine KI-Antwort kann plausibel klingen und trotzdem falsch sein: Davon ausgehend zeigte Massimo Ferrari, was Unplex beim Bau von KI-Agenten für Vermögensverwalter gelernt hat – von der Gesprächsvorbereitung und dem Protokoll bis zu MIS-Abfragen und dem Lesen von PDF-Auszügen. Wo im Wealth Management die Fallstricke liegen, wie sich Fehler früh erkennen lassen und wer am Ende dafür geradesteht, führte er an eigenen Proof of Concepts vor.
Conversational AI im Client Reporting, live vorgeführt
Thomas Tscherrig, Mitglied der Geschäftsleitung der bmpi AG
Zum Schluss wurde es konkret: Thomas Tscherrig öffnete einen Cinnamon-Web-Report und stellte ihm die Fragen, die Kundinnen und Kunden stellen würden – etwa, warum die Performance hinter der Benchmark liegt. Danach der Einwand, auf den alles hinauslief: Im Reporting stimmt jede Zahl, bei der KI klingt jede Antwort richtig. Wie sich beides zusammenbringen lässt und welche Leitplanken sich im Code erzwingen lassen, zeigte er an der Architektur hinter der Demo.
Mehr dazu auf der Produktseite: Conversational AI im Cinnamon Reporting.
Apéro riche und Gespräche
Danach ging es in den Green Corner zum Apéro riche, wo die Diskussionen aus dem Saal weitergingen. Danke an die Referenten für ihre Beiträge und an alle Gäste, die mitgedacht und nachgefragt haben.
Wenn Sie Interesse an den Präsentationsunterlagen haben, melden Sie sich jederzeit gerne bei uns unter info@bmpi.ch.
