Trends in Client Reporting 2024
Programm und Präsentationen
Durch den Abend führte Thomas Tscherrig, Mitglied Geschäftsleitung von bmpi AG.
Das ZKB Research Portal – ein Gewinn für Kund:innen und Bank
Peter Niemetz, COO Research bei Zürcher Kantonalbank
Das neue ZKB Research Portal ermöglicht institutionellen Kund:innen einen gezielten Zugriff auf die verschiedenen Research-Publikationen der ZKB im «Responsive Design». Gleichzeitig erlaubt es der ZKB eine detaillierte Analyse der Leserschaft, eröffnet damit Upselling-Möglichkeiten und unterstützt die Weiterentwicklung des Research-Offerings.
ESG Reports: Regulatorik, Daten und Technik – und die Kund:innen?
Dominik Pfoster, Fachleader Nachhaltiges Anlegen bei Basellandschaftlichen Kantonalbank
Der Ruf nach Transparenz bei der Nachhaltigkeit, vor allem bei Finanzprodukten, hallt laut und hinter jeder Ecke lauert das Gespenst des Greenwashing-Vorwurfs. Wie zeige ich den Kund:innen, was in ihrem Portfolio steckt? Was möchten sie wissen, was verstehen? Wer muss für ein gelingendes Reporting mitspielen? Ein Werkstattbericht aus einer Kantonalbank.
Selbstregulierung 2.0 für ESG im Schweizer Finanzsektor
Hans-Ruedi Mosberger & Sofia Jaccard, Sustainability & Strategic Regulatory bei PwC Schweiz
Der regulatorische Rahmen für nachhaltige Anlagelösungen in der Schweiz hat kürzlich bedeutende Änderungen erfahren. AMAS und SBVg haben ihre Selbstregulierungen für ESG weiterentwickelt und gestärkt. Was bedeutet dies für die Finanzindustrie in der Schweiz? Welche Auswirkungen ergeben sich für das Reporting?
Online-Reporting: Wie schlank darf es sein?
Marcus Brändle, CPO & David Eschbach, Produktverantwortlicher Cinnamon Portal bei bmpi AG
Braucht es eine transaktionsbasierte Analyseplattform, oder reicht eine Veredelung des Papierreportings? Mithilfe einer Demo-Umgebung wurden die neusten Möglichkeiten und Vorteile eines Online-Reports gezeigt.
Wir sagen Danke für das spannende «Trends in Client Reporting»
