Trends in Client Reporting 2023
Programm und Präsentationen
Durch den Abend führte Oliver Gloor, CEO von bmpi AG.
Workflows in Investment Reporting: How to See Both the Forest and the Trees
Mary Cait McCarthy, CFA, FRM, Head Investment Analytics, Credit Suisse (Schweiz) AG
Anhand eines Beispiels wurde gezeigt, wie ein Workflow Tool die Details und Übersicht des Investment Reporting Prozesses unterstützt. Es wurde aufgezeigt, wie bmpi, zusammen mit Credit Suisse und Appian, eine neue Welt für den Reporterstellungsprozess eingeführt hat.
Key Decisions and Trends in Client Reporting Workflows
Marcus Brändle, CPO bei bmpi AG
Welches sind die wichtigen Entscheidungen für die Umsetzung von Client Reporting Workflows, und welche Trends gibt es in diesem Bereich? Diese Fragen wurden von Marcus Brändle und Mary Cait McCarthy diskutiert.
ESG FINMA Deep Dive and the role of ESG Client Reporting
Dr. Antonios Koumbarakis, Sustainability and Strategic Regulatory Leader, Partner, PwC Schweiz
Die Präsentation zeigte die wesentlichen Aspekte eines FINMA ESG Deep Dive auf und beleuchtete die Rolle von ESG Client Reports für die Finanzindustrie. Hierbei wurden die Themen wie Daten, Validierung, Greenwashing und Reporting erklärt.
Currency Overlay Reporting
Dominik Büsser, CFA, Head Client and Fund Reporting, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Massgeschneiderte, spezifische Investmentlösungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das Reporting für diese spezifischen Investmentlösungen muss mit diesen Schritt halten. In seiner Präsentation wurde das Currency Overlay Reporting beleuchtet.
Wir sagen Danke für das spannende «Trends in Client Reporting»
