Trends in Client Reporting 2015

Referenten

Peter Mathis ist Vermögensverwalter bei der hauptsächlich im Pensionskassenbereich tätigen Santro Invest AG, Pfäffikon. In seiner Laufbahn beschäftigte er sich immer wieder mit Reportingaufgaben zu Gunsten von Kunden, Aufsicht, Revision und Steuern –  im Institutionellen und Family Office Bereich.

Referat P.Mathis Was wissen Reportempfaenger ueber Anlagen (PDF)

Stefan J. Illmer prägt und initiiert in seiner Funktion als Vorsitzender der GIPS Expertengruppe der Schweizerischen Bankiervereinigung und als Vorsitzender der Investment Reporting Working Group des CFA Instituts die wichtigsten Industrie-Standards im Investment Reporting und in der Performance-Messung.

Referat S.Illmer Investment Kommunikation bei Pensionskassen (PDF)

Pedro Fischer ist Leiter Kommunikation bei der Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) und Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Er hat langjährige Erfahrung in der Evaluation der Kundenkommunikation.

Referat P.Fischer Kommunikation als Erfolgsmerkmal am Beispiel Pensionskassen (PDF)