Trends in Client Reporting 2014

Referenten

Jürg Werfeli ist Abteilungsleiter Client Reporting Applications Private Banking und Senior Business Project Manager bei Credit Suisse.

Referat P.Fischer Auswirkungen des FIDLEG und der MiFID II auf das Client Investment Reporting (PDF)

Christian Heiniger ist eidg. dipl Pensionsversicherungsexperte mit 14 Jahren Erfahrung, Partner und Geschäftsleitungsmitglied der BeratungsGesellschaft für die zweite Säule AG.

Referat Christian Heiniger Moderne Instrumente zur Steuerung von Vorsorgeeinrichtungen (PDF)

Tashi Gumbatshang ist Head Investment & Product Advisory Key Accounts bei Vontobel Asset Management. Zuvor war er in leitender Funktion bei der Zürcher Kantonalbank im Bereich Anlageprodukte, Advisory und Distribution tätig.

Referat Tashi Gumbatshang Messung des Kundennutzens der Anlageberatung (PDF)