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Trends 2006,
Trends 2007,
Trends 2008 – Perfekter Inhalt und Perfekte Form,
Trends 2009 – Client Reporting aus verschiedenen Blickwinkeln,
Trends 2010 – Einflüsse auf das Reporting nach der Finanzkrise,
Trends 2011 – Im Zentrum der Dienstleistung,
Trends 2012 – Reduce to the max: Automatisieren und kommunizieren der Leistungsmerkmale,
Trends 2013 – Die Zukunft des Investment Reportings – was wir von anderen Branchen lernen können,
Trends 2014 – Trends bei den Reportinhalten – gerüstet für die Zukunft,
Trends 2015 – Client Reporting – aus Sicht des Empfängers,
Trends 2016: Reporting für professionelle Investoren – wohin geht die Reise?,
Trends in Client Reporting 2017,
Diese Richtlinien orientieren sich an den Principles for investment Reporting und formulieren Empfehlungen für ein effektives Investment Reporting.

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Guidance to Effective Investment Reporting, CFA Institut

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Dieses Whitepaper wendet die Werkzeuge des Essential Modelling auf Reporting Systeme an.

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Reporting-System – Essential Model, bmpi

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Die Prinzipien des Investment Reportings wurden 2014 vom CFA Institute erarbeitet und herausgeben. Sie erleichtern den Dialog zwischen dem Ersteller und dem Konsument des Reportings.

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Principles for Investment Reporting, CFA Institut

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Struki sind eine besondere Herausforderung fürs Investment Reporting. Das Ziel muss sein, Risiken und Chancen verständlich darzustellen.

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Strukturierte Produkte im Anlagereport, Oliver Gloor

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Das Investment Reporting der Vorsorgeeinrichtungen ist auf einem relativ hohen Niveau. Trotzdem gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, wie eine Studie aufzeigt.

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Best Practice verbessern, bmpi

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Dieses Whitepaper erarbeitet die Grundlagen jedes Investment Reportings: Gegenstand, Aussagen und Werkzeuge.

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Systematisches Gestalten von Investment Reports, Mareike Schwark

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Dieses Whitepaper zeigt Möglichkeiten auf, wie Behavioural Finance Aspekte ins Reporting eingebaut werden können.

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Behavioural Finance im Investment Report,

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Trends in Client Reporting 2018,
Trends in Client Reporting 2019,
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