Anlageprozess

Ob es um Prozessknowhow, regulatorisches Wissen oder die persönliche Anlageberatung des Kunden geht: bei uns sind Sie richtig.

Expertise

Beratungs­situation

Die persönliche Anlageberatung ist ein zentraler Puzzlestein im Private Banking. Wir wissen, wie man digitale Helfer einbindet.

Prozessknowhow

Von der Bedarfsanalyse zum Anlagevorschlag über die Umsetzung bis hin zum Monitoring und Reporting: mit uns sind Sie auf Kurs.

RegTech

Möchten Sie regulatorische Anforderungen automatisieren? Egal ob MiFID Suitability, GwG, Produkt-Vertriebsregeln und Crossborderregeln, wir bringen Ihnen unsere Erfahrung mit.

Referenzen

Neugestaltung Anlageprozess bei einer grossen Privatbank

Komplette Prozessumgestaltung

Zukunftsorientierte Entwicklung

mehr

Die Bank überarbeitete ihren Anlage­beratungs­prozess komplett. Es wurden Inhalte wie das Client Profiling, Client Experience, das Product Offering inkl. Product Shelf, Investment Strategy, Investment Proposal, diverse Client- und RM- Reports, MiFID und Monitoring analysiert und neu konzipiert. Das Projekt entwickelte ein Zielbild, das die Entwicklungen der kommenden Jahre vorgibt. bmpi war prominent im Projektteam vertreten und verantwortete u.a. den Web-Prototypen, der das Zielbild visualisierte.

Ihr Ansprechpartner

Adrian Niederhauser
adrian.niederhauser@bmpi.ch
Tel: +41 44 454 84 84

 

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