ESG Reporting - für Fonds, Kundenportfolios und grosse Vermögen

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Video: ESG-Reports für Kundenportoflios, Fonds und Mandate
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Kundenportfolios

Als Bank oder Asset Manager möchten Sie für Ihre Kundenportfolios regelmässig einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen lassen? Unser Service bietet Ihnen massgeschneiderte Reports gemäss Ihren Vorstellungen, in Ihrem Look&Feel. Gerne beraten wir Sie, was in einen guten ESG Report gehört.
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Fonds

Als Assetmanager wollen Sie Ihren Fonds einen Nachhaltigkeitsbericht beifügen? Mit unserem Service werten wir Ihre Fonds gemäss Swiss Climate Scores auf oder berichten gemäss Ihren eigenen Vorstellungen. Falls gewünscht können wir das gesamte Fond Factsheet für Sie produzieren.
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Grosse Vermögen

Als Pensionskasse, Stiftung oder Family Office möchten Sie einen Nachhaltigkeitsbericht über Ihr Vermögen erstellen? Wir werten Ihre Portfolios entweder gemäss ASIP Standard, unserem Standardrpeort oder gemäss Ihren konkteten Anofrderungen aus. Dank unserer MSCI Partnerschaft brauchen Sie sich nicht um das Thema Lizenzierung zu kümmern.

Vorteile

Welche Vorteile bietet ein ESG‑Reporting?

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Bessere Risikobewertung

Ein ESG-Reporting unterstützt Investoren, nichtfinanzielle Risiken wie Umwelt-Verschmutzung, Arbeitsbedingungen und Ethik besser zu verstehen und in ihre Anlageentscheidungen einzubeziehen.
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Langfristigeres Investitionsverhalten

Ein ESG-Reporting fördert nachaltige Investitionsentscheidungen und trägt zur Erzielung langfristiger Renditen bei.
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Erfüllung von regulatorischen Anforderungen

Investoren, die in Unternehmen investieren, die den regulatorischne Anforderungen entsprechen, verringern dadurch potenzielle regulatorische Risiken.
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Transparente Kommunikation

Ein ESG-Reporting unterstützt Investoren, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Diese transparente Kommunikation schafft Vertrauen bei den Anlegern und erfüllt zudem die regulatorischen Anforderungen.
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Positive Auswirkungen auf die Gesellschaft

Durch ein ESG-Reporting haben Investoren Einfluss auf die Gesellschaft. Indem sie in nachhaltige Unternehmen investieren, tragen sie dazu bei, positive soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen.

    Web & Print

    Was ist der Unterschied zwischen dem ESG-Webreport und dem ESG-Printreport?

    ESG-Web-Report-VergleichESG Web Report

    Der Web-Report besitzt eine interaktive Benutzeroberfläche und ist für Smartphones, Tablet und Desktop optimiert. Der Print-Report basiert auf individuellem Design: Elegante Tabellen, hochwertige Infografiken, Kopf- und Fusszeilen sowie Inhaltsverzeichnisse.
    Sehen Sie hierzu unseren ESG-Webreport und unseren ESG-Printreport

    Inhalt

    Was beinhaltet ein ESG-Reporting?

    ESG Risk

    ESG Risiken

    Zeigt das gefahrene ESG-Risiko im Vergleich zu einer Benchmark, PAI Indikatoren, Ausschlüsse und Kontroversen.
    Climate Prediction

    Klima

    Weist den CO2 Ausstoss über die Zeit und pro Sektor aus, sowie die 5 Positionen mit dem grössten Ausstoss.
    Impact Calculation

    Impact

    Misst das SDG / EU Taxonomy Alignment und zeigt Ihre Aktivitäten im Bereich Active Ownership.

    Greenwashing

    Wie entkräftet unser ESG-Reporting den Verdacht des Greenwashing?

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    PwC

    PwC ist unser Kooperationspartner und gewährleistet die Einhaltung der regulatorischen Sicherheit gemäss Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und EU Taxonomy.
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    SFDR

    Die SFDR ist eine europäische Verordnung, die Finanzmarktakteure verpflichtet, Transparenz über die Nachhaltigkeit ihrer Anlageprodukte zu gewährleisten.
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    EU Taxonomy

    Die EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem für nachhaltiges Wirtschaften, das Investitionen in klimafreundliche Projekte fördert und einheitliche Standards für nachhaltiges Investieren schafft.

    Insights

    Wissen über ESG-Reporting

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    Die ASIP ESG-Reporting-Empfehlung: Transparenz und Nachhaltigkeit in der Schweizer Vorsorge

    3. November 2023
    Client Reporting
    ESG-Reporting
    Der ESG-Reporting-Standard ASIP gewinnt in der Schweizer Nachhaltigkeitslandschaft zunehmend an Bedeutung und sein Einfluss auf die Anlagestrategien von Pensionskassen ist spürbar. Der Schweizer Bundesrat hat bereits im November 2021 Massnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit im Finanzsektor verabschiedet, die auch Vorsorgeeinrichtungen betreffen. Dimitri Senik, Leiter Investor Trust Services bei PwC Schweiz und Vorsitzender des ESG-Committee der CFA Society Switzerland, beleuchtet die praktische Umsetzung und mögliche Weiterentwicklungen des ASIP ESG-Reporting-Standards.
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    ESG Reporting Basellandschaftliche Kantonalbank

    Die Baselland­schaftliche Kantonalbank (BLKB) geht mit neuem ESG-Reporting von bmpi live

    31. August 2023
    ESG-Reporting
    Die BLKB stellt ihren Kundinnen und Kunden neu ein erweitertes ESG-Reporting zur Verfügung. Im Interview spricht Dominik Pfoster, Sustainable Investment Specialist der BLKB, über die Beweggründe für das neue ESG-Reporting, den Mehrwert für die Kundinnen und Kunden und die Herausforderungen bei der Umsetzung. Dabei verrät er, warum die BLKB bei den Transparenzanforderungen eine Vorreiterrolle einnimmt.
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    Cinnamon Reporting: Die Lösung für EU-konformen SFDR-Annex IV

    11. April 2023
    Cinnamon Reporting
    ESG-Reporting
    Ab 2023 sind europäische Vermögensverwalter verpflichtet, ihren Mandaten und Fonds einen standardisierten SFDR-Annex (Sustainable Finance Disclosure Regulation) beizulegen, um Greenwashing zu vermeiden. Mit diesem Anhang legen Vermögensverwalter jährlich die Nachhaltigkeitsmerkmale ihrer angebotenen Anlagestrategien offen. Um diese Vorgaben der EU zu erfüllen, wurde bei einer Grossbank mit Cinnamon Reporting ein SFDR Annex IV entwickelt.
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    Weitere Insights
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    Modularität

    Funktionsweise

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    Cinnamon Reporting Blueprint

    Wir beziehen die Vermögenspositionen pro Portfolio/Fonds und bewerten diese völlig unabhängig mit ESG Daten, die wir direkt von den Providern beziehen. Sie erhalten den fertigen Nachhaltigkeitsreport als PDF oder per Webkanal.

    Look-Through

    Look-Through

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    Die im Portfolio enthaltenen Fonds entbündeln wir vollständig und bewerten die enthaltenen Positionen. Dasselbe tun wir mit den Benchmarks: Die enthaltenen Indices werden durch Ihre Constituents ersetzt und korrekt bis auf Stufe Gesamtbenchmark hochaggregiert.

    ESG-Reporting gemäss ASIP Standard

    ESG-Reporting-Standard für Pensions­kassen

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    Beispiel ESG-Report für Pensionskassen nach ASIP Standard

    Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP hat im Dezember 2022 den ESG-Reporting-Standard für die Nachhaltigkeits­berichterstattung von Pensionskassen veröffentlicht. Ziel des Standards ist es, dass Schweizer Pensionskassen regelmässig ein ESG-Reporting über ihre Nachhaltigkeits­bestrebungen in der Vermögensverwaltung veröffentlichen, um Transparenz zu schaffen. Durch die transparente Offenlegung von ESG-Informationen können die Stakeholder nachvollziehen, wie die Anlagen der Pensionskassen aussehen und welche Fortschritte bezüglich Nachhaltigkeit erzielt werden.

    Swiss Climate Scores

    Die Swiss Climate Scores: Klimatransparenz im ESG-Reporting

    Die «Swiss Climate Scores» informieren Investoren sowie Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz, inwieweit ihre Finanzanlagen den internationalen Klimazielen entsprechen.

    Die in den „Scores“ enthaltenen Indikatoren zeigen sowohl die aktuelle Situation globaler Unternehmen in Finanzprodukten und Portfolios als auch deren Positionierung in Bezug auf die globalen Klimaziele (vgl. Medienmitteilung EFD).

    Investoren können die «Swiss Climate Scores» im Rahmen ihres ESG-Reportings nutzen, um die Klimaverträglichkeit ihrer Finanzanlagen aufzuzeigen.

    Kosten / Ansprechpartner

    Was kostet ein ESG-Reporting?

    Bei unseren ESG-Reports bezahlen Sie nur für die tatsächlich bestellten Reports und den geschaffenen Mehrwert. Fragen Sie uns an.
    Ihr Ansprechpartner
    Thomas Tscherrig
    thomas.tscherrig@bmpi.ch
    +41 44 454 84 84