Interview mit Alexander Salim

Trends in Client Reporting 2020

The purpose of investment reporting – from the perspective of the bank, the advisor or the asset management

When designing new reporting tools, the focus often lies on adjusting the current version. In…

Apex Fachlehrgang 2020

Am 9. November beginnt der nächste apex Fachlehrgang "Investment Reporting & Performance Evaluation" für Reporting-Spezialistinnen u…

Spice up your client reporting with Cinnamon

Today, a better part of our communication is handled via web channel. However, in many…

Trends in Client Reporting 2019

Trends in Client Reporting 2018

Trends in Client Reporting 2017

Behavioural Finance im Investment Report

Dieses Whitepaper zeigt Möglichkeiten auf, wie Behavioural Finance Aspekte ins Reporting eingebaut werden können.

Systematisches Gestalten von Investment Reports

Dieses Whitepaper erarbeitet die Grundlagen jedes Investment Reportings: Gegenstand, Aussagen und Werkzeuge.

Best Practice verbessern

Das Investment Reporting der Vorsorgeeinrichtungen ist auf einem relativ hohen Niveau. Trotzdem gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, …

Strukturierte Produkte im Anlagereport

Struki sind eine besondere Herausforderung fürs Investment Reporting. Das Ziel muss sein, Risiken und Chancen …

Principles for Investment Reporting

Die Prinzipien des Investment Reportings wurden 2014 vom CFA Institute erarbeitet und herausgeben. Sie erleichtern…

Reporting-System – Essential Model

Dieses Whitepaper wendet die Werkzeuge des Essential Modelling auf Reporting Systeme an.

Guidance to Effective Investment Reporting

Diese Richtlinien orientieren sich an den Principles for investment Reporting und formulieren Empfehlungen für ein …

Trends 2016: Reporting für professionelle Investoren – wohin geht die Reise?

Trends 2015 – Client Reporting – aus Sicht des Empfängers

Trends 2014 – Trends bei den Reportinhalten – gerüstet für die Zukunft

Trends 2013 – Die Zukunft des Investment Reportings – was wir von anderen Branchen lernen können

Trends 2012 – Reduce to the max: Automatisieren und kommunizieren der Leistungsmerkmale

Trends 2011 – Im Zentrum der Dienstleistung

Trends 2010 – Einflüsse auf das Reporting nach der Finanzkrise

Trends 2009 – Client Reporting aus verschiedenen Blickwinkeln

Trends 2008 – Perfekter Inhalt und Perfekte Form

Trends 2007

Trends 2006