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Investment Reporting
Publikation
Whitepaper

Diese Richtlinien orientieren sich an den Principles for investment Reporting und formulieren Empfehlungen für ein effektives Investment Reporting.

Guidance to Effective Investment Reporting, CFA Institut

Dieses Whitepaper wendet die Werkzeuge des Essential Modelling auf Reporting Systeme an.

Reporting-System – Essential Model, bmpi

Die Prinzipien des Investment Reportings wurden 2014 vom CFA Institute erarbeitet und herausgeben. Sie erleichtern den Dialog zwischen dem Ersteller und dem Konsument des Reportings.

Principles for Investment Reporting, CFA Institut

Eine Publikation unserer Tochtergesellschaft Apex Reporting Services, die verschiedene Risikoaufklärungsmethoden (buchhalterisch, ökonomisch, simuliert, interaktiv) an Hand strukturierter Produkte aufzeigt.

Strukturierte Produkte im Anlagereport, Oliver Gloor & Willi F.X. Bucher

Diese Studie unserer Tochterfirma Apex Reporting Services untersucht, inwiefern die Principles for Investment Reporting bei Schweizer Pensionskassen bereits umgesetzt sind. Die Studie umfasst ca. 130Mia CHF Assets under Management.

Best Practice verbessern, bmpi

Dieses Whitepaper erarbeitet die Grundlagen jedes Investment Reportings: Gegenstand, Aussagen und Werkzeuge.

Whitepaper: Systematisches Gestalten von Investment Reports, Mareike Schwark

Dieses Whitepaper zeigt Möglichkeiten auf, wie Behavioural Finance Aspekte ins Reporting eingebaut werden können.

Whitepaper: Behavioural Finance im Investment Report,
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